Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты мелькают в углах, а по ночам раздаются леденящие душу шорохи. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Постепенно кошмар становится реальностью. Невидимая тень преследует ее, а в моменты невыносимой боли нападает на окружающих. Жертвы погибают с искаженными в жуткой гримасе лицами — будто кто-то насильно вырезал на них улыбку.