Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и иллюзией быстро стирается.
Девушка больше не уверена, бредет ли она по пыльной площади индийского городка или это всего лишь сложные театральные подмостки родного Петербурга. Повсюду маски, куклы, чужие напевы — но где кончается спектакль и начинается настоящая жизнь?