Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Внезапно её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее, ставя под сомнение её убеждения.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и найти способ спасти ребёнка. Местные жители шепчутся о древних духах, а вулкан, словно символ её внутренней борьбы, напоминает о хрупкости веры перед лицом непонятного.