Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно закрыть квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Их ждёт непростая задача — найти настоящего убийцу, пока гнев толпы не привёл к погромам. Цинь Фу использует знания предков, а А-Гуй полагается на чутьё охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды в городе, где никто не верит в невиновность китайца.